Notas Fiscais – Como utilizar?

A emissão de Notas Fiscais de Serviço é necessária para clínicas, consultórios e profissionais de saúde, pois garante o cumprimento das exigências legais, além de facilitar o controle financeiro, a gestão de receitas e a prestação de contas. Com o My Smart Clinic , esse processo torna-se muito mais simples e seguro. Permitimos que você emita notas fiscais de forma prática e integrada, atendendo às normas municipais e contribuindo para uma rotina administrativa mais organizada e eficiente.

👉 Acompanhe neste artigo o passo a passo e descubra como utilizar esse recurso!

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TUTORIAL EM VÍDEO:

Acompanhe abaixo nosso vídeo com todas as explicações sobre o processo de usabilidade da sua Nota Fiscal.

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COMO ACESSAR O RECURSO?

Passo 01: Para acessar, basta abrir a aba “Financeiro”, localizada no menu lateral esquerdo de sua tela, e se direcionar para “Notas Fiscais”.

Passo 02: Em seguida, você será direcionado para o painel de Notas Fiscais. Para configurar a nota, siga os passos do artigo a seguir que preparamos clicando aqui! 

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COMO EMITIR UMA NOTA FISCAL?

• Para emitir uma Nota Fiscal de Serviço, o sistema dispõe de três opções para emissão: Agenda, Caixa e Notas Fiscais. 

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ATRAVÉS DA AGENDA

Passo 01: Localizado no menu lateral esquerdo da sua tela, ao abrir a Agenda, deve-se localizar o agendamento do paciente para o qual pretende emitir uma Nota Fiscal de Serviço.

Passo 02: Clique no ícone do cifrão ($), em seguida selecione "Emitir Nota Fiscal". Lembre-se de que o pagamento deve estar lançado antes da emissão.

Passo 03: Você será redirecionado para um modal que exibirá a descrição do serviço, como informações pessoais do paciente, os tributos e o valor da nota, com base no registro de pagamento do cifrão.

⚠️  Importante: É possível também emitir uma Nota Fiscal em nome de outra pessoa ou a para um CNPJ.

Passo 04: Realizadas as configurações relacionadas ao paciente, basta salvar e aguardar que o status seja alterado para "emitido". ✅

Toda nota gerada pela Agenda, também ficará disponível para visualização diretamente no recurso financeiro, em "Notas Fiscais".

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ATRAVÉS DO CAIXA

Também é possível gerar uma Nota Fiscal diretamente pelo Caixa. 

Passo 01: Acesse o menu lateral esquerdo, Financeiro > Caixa, localize o registro financeiro correspondente.

Passo 02: Selecione o botão de Outras Ações > Emitir Nota Fiscal. Assim como na agenda, o sistema carregará automaticamente as informações do paciente e o valor associado ao lançamento financeiro.

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ATRAVÉS DA ABA DE NOTAS FISCAIS

Passo 01: Acesse o menu lateral esquerdo, Financeiro > Notas Fiscais . 

Passo 02: Clique em “ + Adicionar ” para abrir o modal de adição da Nota Fiscal, onde você poderá inserir todas as informações possíveis para a emissão. 

Passo 03: Em "Descrição do Serviço" , adicionaremos o título referente a esta Nota.

Passo 04: Abaixo, você encontrará duas opções de rolagem:

•  Enviar automaticamente por e-mail: O paciente receberá uma nota fiscal automaticamente assim que emitida, garantindo mais praticidade e agilidade no envio dos documentos.

• Emitir Nota Fiscal em nome de outra pessoa: Em alguns casos, o paciente pode ter uma responsabilidade definida. Nesse caso, é possível selecionar o contato do responsável ou cadastra-lo, caso ainda não esteja incluído no sistema.

Passo 05: Em seguida, selecionaremos o paciente. É possível buscá-lo usando o ícone da lupa. Ao selecioná-lo, os dados pessoais do paciente serão exibidos automaticamente.

Passo 06: Você encontrará as informações gerais de tributação, que podem ser selecionadas conforme a rolagem. Essas opções permitem configurar corretamente os impostos aplicáveis ​​à nota fiscal de serviço

• ISS retido na fonte
• Destacar impostos federais

Bem como alíquota e CNAE conforme cadastrado anteriormente. 😊

Passo 07: Referente ao Código NBS (Serviço), é um código usado para classificar serviços na emissão de nota fiscal de serviços, principalmente para fins fiscais, estatísticos e de controle tributário. Esses campos são opcionais e só precisam ser preenchidos quando houver exigência da prefeitura. Essa obrigatoriedade pode variar conforme o município. 

• Através dos dados no topo da tela, é possível filtrar o período de emissão (início e fim) e o status da Nota Fiscal.

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COMO CANCELAR UMA NOTA FISCAL?

Passo 01: Para cancelar uma Nota Fiscal, acesse o menu lateral esquerdo, vá até a aba "Financeiro" e selecione o recurso. 

Passo 02: Em seguida, localize a nota que deseja cancelar e clique em "Ações" > "Cancelar".

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É possível exportar um lote de notas fiscais emitidas em um determinado período. Para isso, acesse o recurso de Notas Fiscais, defina o período desejado e clique nos três pontinhos para selecionar a opção ‘Exportar’. Você pode exportar os arquivos em formato XML ou PDF. Veja abaixo:

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A emissão de notas fiscais de serviço é um processo essencial para o controle financeiro e a conformidade fiscal de clínicas e consultórios. No My Smart Clinic, esse procedimento foi simplificado, permitindo gerar, enviar e gerenciar notas de forma rápida, segura e totalmente integrada aos registros de pacientes e ao fluxo financeiro da clínica.

Ficou com dúvidas ou quer saber mais informações?
Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp .

Estamos aqui para ajudar! 😊