Orçamento de Atendimentos

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Para agilizar a criação dos orçamentos, primeiro é preciso cadastrar os atendimentos que serão oferecidos.

Passo 01: Com um usuário Administrador acesse as Configurações > Serviços > Atendimentos.

Passo 02: Cadastre os atendimentos que você quer disponibilizar para orçamentos.

• Pelo módulo Financeiro, no menu principal à esqueda; 
• Direto pelo prontuário do paciente, clicando em Orçamentos na barra superior.

Nesta segunda opção, poderá ser visualizado de forma rápida:

• Dados do orçamento (data, paciente, tipo, profissional e valor total);
• Status deste orçamento;

E, clicando no botão "ações" à direta, pode-se editar o orçamento caso este não esteja com status de aceito, visualizar o orçamento, copiá-lo e exibir a quantidade dos procedimentos.​

• Título do orçamento: Dê um nome personalizado ao seu orçamento, como um número ou uma nomenclatura especial. Por exemplo: Proposta de Tratamento. Importante: não é possível cadastrar orçamentos com o mesmo título, o título é obrigatório.

• Paciente: Identifique o paciente pelo nome, e-mail, telefone, celular ou CPF. Se o prontuário do paciente estiver aberto, o sistema o identificará automaticamente.
• Profissional: Identifique o responsável pelo procedimento do paciente em questão. Se a agenda do profissional estiver selecionada, o sistema o identificará automaticamente.
• Tipo de orçamento: Este se refere a um procedimento/pacotes;
• Status: Orçamentos novos serão abertos com o status pendente por padrão. No entanto, se a negociação já foi concluída e você está apenas registrando o orçamento no sistema, pode marcá-lo como Aceito ou Recusado.
• Observações: Este campo está disponível para informações adicionais, sendo de preenchimento livre.

Passo 05: Para o próximo passo, selecione o atendimento cadastrado que será realizado, clicando em "+Adicionar":

• Atendimento: Escolha o atendimento previamente cadastrado.
• Quantidade: Informe a quantidade de unidades do atendimento selecionado.
• Valor: Caso o procedimento tenha sido cadastrado com um valor, este será preenchido automaticamente. No entanto, se necessário, você pode ajustá-lo manualmente, basta apagar o valor preenchido e reescrever o valor desejado.
• Desconto: Aqui é possível aplicar descontos aos atendimentos, caso seja pertinente.
• Salvar

⚠️ Observação: É possível adicionar mais de um atendimento conforme a necessidade. Para isso, basta clicar novamente em "+Adicionar Atendimento" e selecionar o próximo procedimento que será cadastrado.

Passo 06:  Forma de pagamento

• Escolha entre pagamento à vista ou parcelado.
• Na opção de pagamento parcelado, forneça os detalhes das condições de entrada e/ou das parcelas.

Passo 07:  Salvar e Visualizar. 

Passo 08. No campo ao lado do ícone de impressora, você encontra as Opções de impressão, onde é possível ter uma preview dos orçamentos e selecionar as seguintes opções de visualização: 

• Exibir valores unitários;
• Exibir descontos por itens;
• Exibir número e valor da parcela;

• Exibir forma de pagamento geral.
  

Observação: Você pode escolher se deseja tornar as opções acima visíveis ou não no orçamento, conforme sua necessidade.

Passo 09: Para imprimir ou transformar em PDF, clique no ícone da impressora.

Pronto! Agora você já sabe como montar, personalizar e enviar orçamentos completos para os seus pacientes, deixando a gestão financeira da sua clínica ainda mais organizada. 😊

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