Orçamento de Cirurgia

Descubra as vantagens da aba de orçamentos no My Smart Clinic, uma ferramenta projetada para criar orçamentos personalizados, alinhados às necessidades específicas de cada paciente. Esta funcionalidade não apenas possibilita a geração de documentos formais, mas também oferece uma maneira eficaz e simplificada de gerenciamento das finanças de sua clínica. 💙

Orçamento de Cirurgia:

1. Para aumentar a eficiência na emissão de orçamentos, é necessário primeiro cadastrar os itens em: Configurações ⚙️ > Cirurgias > Adicionar.

2. Você pode encontrar os Orçamentos acessando o módulo Financeiro no menu principal à direita, ou buscar diretamente no prontuário do paciente em "Orçamentos" na barra superior. Nesta tela, poderá ser visualizado de forma rápida:

• Dados do orçamento (data, paciente, tipo, profissional e valor total);
• Status deste orçamento;

3. Agora, para incluir um novo orçamento é necessário clicar em "Adicionar" e preencher as seguintes informações:

• Título do orçamento: Dê um nome personalizado ao seu orçamento, como um número ou uma nomenclatura especial. Por exemplo: Proposta de Tratamento. Importante: não é possível cadastrar orçamentos com o mesmo título.

• Paciente: Identifique o paciente pelo nome, e-mail, telefone, celular ou CPF. Se o prontuário do paciente estiver aberto, o sistema o identificará automaticamente.
• Profissional: Identifique o responsável pelo procedimento do paciente em questão. Se a agenda do profissional estiver selecionada, o sistema o identificará automaticamente.
• Tipo de orçamento: Este se refere a uma cirurgia;
• Status: Orçamentos novos serão abertos com o status pendente por padrão. No entanto, se a negociação já foi concluída e você está apenas registrando o orçamento no sistema, pode marcá-lo como Aceito ou Recusado.
• Observações: Este campo está disponível para informações adicionais, sendo de preenchimento livre.

4 . Para o próximo passo, selecione o procedimento cadastrado que será realizado, clicando em "+Adicionar cirurgias":

• Cirurgia: selecione uma das cirurgias previamente cadastradas.
• Desconto: selecione se gostaria de visualizar os valores em dinheiro ou em porcentagem.
• Itens da cirurgia: caso a cirurgia tenha sido cadastrada com itens que a compõem, os mesmos ficaram disponíveis em tela. Se necessário, é possível editar as informações destes, como valor e desconto. Na opção "Caixa" pode-se marcar itens os quais o valor irá entrar no caixa da clínica/consultório. Assim como, pode-se excluir e incluir novos itens.
• Salvar.

Observação: É possível adicionar mais de uma cirurgia conforme a necessidade. Para isso, basta clicar novamente em "+Adicionar" e selecionar a próxima cirurgia que será cadastrada.

‼️Importante: após aceito não será mais possível editar o orçamento.

5. Forma de pagamento:

• Escolha entre pagamento à vista ou parcelado.
• Na opção de pagamento parcelado, forneça os detalhes das condições de entrada e/ou das parcelas.

6. Salvar e visualizar. 

7. Visualização:

• Exibir valores unitários;
• Exibir descontos por itens;
• Exibir número e valor da parcela;
• Exibir forma de pagamento geral.

Obs.: Você pode escolher se deseja tornar as opções disponíveis visíveis ou não no orçamento, conforme sua necessidade.

8. Para impressão, clique no ícone da impressora 🖨 .

Aproveite esta funcionalidade do My Smart Clinic e melhore significativamente a gestão de seus orçamentos, tornando-o mais eficiente e eficaz. 💙

Ficou com dúvidas ou quer saber mais sobre esta ferramenta? Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp .

Estamos aqui para ajudar! 😊