Orçamento de Cirurgia

Precisa montar um orçamento de cirurgia completo para o seu paciente, com valores, itens e forma de pagamento? A aba de Orçamentos do My Smart Clinic também foi pensada para isso! Além de gerar um documento formal para o paciente, ela ajuda a manter a gestão financeira da sua clínica mais organizada. 😊

_______________________________________________________________________

Passo 01:  Para aumentar a eficiência na emissão de orçamentos, é necessário primeiro cadastrar os itens com um usuário Administrador: Configurações ⚙️ > Serviços > Cirurgias > Adicionar.

Passo 02: Você pode encontrar os Orçamentos acessando o módulo Financeiro no menu principal à esquerda, ou buscar diretamente no prontuário do paciente em "Orçamentos" na barra superior. 

Nesta tela, poderá ser visualizado de forma rápida:

• Dados do orçamento (data, paciente, tipo, profissional e valor total);
• Status deste orçamento;

Passo 03: Agora, para incluir um novo orçamento é necessário clicar em "Adicionar" e preencher as seguintes informações:

• Título do orçamento: Dê um nome personalizado ao seu orçamento, como um número ou uma nomenclatura especial. Por exemplo: Proposta de Tratamento. Importante: não é possível cadastrar orçamentos com o mesmo título.

• Paciente: Identifique o paciente pelo nome, e-mail, telefone, celular ou CPF. Se o prontuário do paciente estiver aberto, o sistema o identificará automaticamente.
• Profissional: Identifique o responsável pelo procedimento do paciente em questão. Se a agenda do profissional estiver selecionada, o sistema o identificará automaticamente.
• Tipo de orçamento: Este se refere a uma cirurgia;
• Status: Orçamentos novos serão abertos com o status pendente por padrão. No entanto, se a negociação já foi concluída e você está apenas registrando o orçamento no sistema, pode marcá-lo como Aceito ou Recusado.
• Observações: Este campo está disponível para informações adicionais, sendo de preenchimento livre.

Passo 04:. Para o próximo passo, selecione o procedimento cadastrado que será realizado, clicando em "+Adicionar cirurgias":

• Cirurgia: selecione uma das cirurgias previamente cadastradas.
• Desconto: selecione se gostaria de visualizar os valores em dinheiro ou em porcentagem.
• Itens da cirurgia: caso a cirurgia tenha sido cadastrada com itens que a compõem, os mesmos ficaram disponíveis em tela. Se necessário, é possível editar as informações destes, como valor e desconto. Na opção "Caixa" pode-se marcar itens os quais o valor irá entrar no caixa da clínica/consultório. Assim como, pode-se excluir e incluir novos itens.
• Salvar.

Observação: É possível adicionar mais de uma cirurgia conforme a necessidade. Para isso, basta clicar novamente em "+Adicionar" e selecionar a próxima cirurgia que será cadastrada.

Após aceito não será mais possível editar o orçamento.

Passo 05:  Forma de pagamento:

• Escolha entre pagamento à vista ou parcelado.
• Na opção de pagamento parcelado, forneça os detalhes das condições de entrada e/ou das parcelas.

Passo 06:  Salvar e visualizar. 

Passo 07: No campo ao lado do ícone de impressora, você encontra as Opções de impressão, onde é possível ter uma preview dos orçamentos e selecionar as seguintes opções de visualização:

• Exibir valores unitários;
• Exibir descontos por itens;
• Exibir número e valor da parcela;
• Exibir forma de pagamento geral.

Obs.: Você pode escolher se deseja tornar as opções disponíveis visíveis ou não no orçamento, conforme sua necessidade.

Passo 08:  Para impressão, clique no ícone da impressora 🖨 .

Pronto! Agora você já sabe como montar um orçamento de cirurgia completo, com itens, descontos e forma de pagamento personalizados para cada paciente. 😊

Ficou com dúvidas ou quer saber mais sobre esta ferramenta? Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp .

Estamos aqui para ajudar! 😊