Orçamento de Cirurgia

Guia de Como Utilizar a Aba de Orçamentos

Descubra as vantagens da aba de orçamentos no My Smart Clinic, uma ferramenta projetada para criar orçamentos personalizados, alinhados às necessidades específicas de cada paciente. Esta funcionalidade não apenas possibilita a geração de documentos formais, mas também oferece uma maneira eficaz e simplificada de gerenciamento das finanças de sua clínica. 💙

Orçamento de Cirurgia:

1. Para aumentar a eficiência na emissão de orçamentos, é necessário primeiro cadastrar os itens em: Configurações ⚙️ > Cirurgias > Adicionar.

2. Você pode encontrar os Orçamentos acessando o módulo Financeiro no menu principal, ou buscar diretamente no menu do paciente em Orçamentos Novos:

3. O próximo passo para incluir um novo orçamento é ir em adicionar e preencher as seguintes informações:

• Paciente: Identifique o paciente pelo nome, e-mail, telefone, celular ou CPF. Se o prontuário do paciente estiver aberto, o sistema o identificará automaticamente.
• Profissional: Identifique o responsável pelo procedimento do paciente em questão. Se a agenda do profissional estiver selecionada, o sistema o identificará automaticamente.
• Tipo de orçamento: Este se refere a uma cirurgia.
• Status: Orçamentos novos serão abertos com o status pendente por padrão. No entanto, se a negociação já foi concluída e você está apenas registrando o orçamento no sistema, pode marcá-lo como Aceito ou Recusado.
• Observações: Este campo está disponível para informações adicionais, sendo de preenchimento livre.
• Opções - Adicionar à galeria do paciente: Ao adicionar o orçamento à galeria do paciente, você concede acesso ao documento na área pessoal do paciente.
• Título do orçamento: Dê um nome personalizado ao seu orçamento, como um número ou uma nomenclatura especial. Por exemplo: Proposta de Tratamento.

4 . Para o próximo passo, selecione os procedimentos cadastrados, clicando em "+Adicionar Cirurgia":

• Cirurgia: Selecione uma das cirurgias previamente cadastradas.
• Desconto: Escolha a forma de aplicação do desconto nos itens da cirurgia: em dinheiro ou em porcentagem.
• Fluxo de Caixa: Os itens marcados com essa opção serão incluídos no fluxo de caixa e ficarão pendentes para pagamento. Por favor, desmarque qualquer valor que não seja pertinente à clínica para evitar pendências financeiras. Exemplo: no caso de valores como os de anestesistas ou do hospital, onde os valores precisam constar apenas no orçamento entregue ao paciente, mas não deve ser vinculado à caixa.
• Item: Você pode manter o item previamente cadastrado ou editá-lo conforme necessário.
• Valor: Caso a cirurgia tenha sido cadastrada com um valor padrão, este será inserido automaticamente. No entanto, se necessário, você pode ajustá-lo manualmente.

• Parcelas: Caso necessário, informe a quantidade de parcelas para cada item da cirurgia.
• Desconto: Aqui é possível aplicar descontos em cirurgias, quando aplicável.
• + Adicionar linha: É possível adicionar mais de uma linha conforme necessário. Basta clicar novamente em "+ Adicionar linha" para cadastrar novos itens ao procedimento cirúrgico.
• Salvar

Observação: É possível adicionar mais de uma cirurgia conforme necessidade. Para isso, basta clicar novamente em "+ Adicionar Cirurgia", selecionar a cirurgia desejada e repetir o processo acima.

5. Forma de pagamento:

• Escolha entre pagamento à vista ou parcelado.
• Na opção de pagamento parcelado, forneça os detalhes das condições de entrada e/ou das parcelas.

6. Salvar e visualizar. 

7. Visualização:

No campo Opções de impressão , é possível ter uma visualização dos orçamentos e selecionar as seguintes opções de visualização:

• Exibir valores unitários;
• Exibir descontos por itens;
• Exibir número e valor da parcela;
• Exibir forma de pagamento geral.

Obs.: Você pode escolher se deseja tornar as opções disponíveis visíveis ou não no orçamento, conforme sua necessidade.

8. Para impressão, clique no ícone da impressora 🖨 .

Aproveite esta funcionalidade do My Smart Clinic e melhore significativamente a gestão de seus orçamentos, tornando-o mais eficiente e eficaz.

Ficou com dúvidas ou quer saber mais sobre esta ferramenta?

Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp. Estamos aqui para ajudar! 😊