Relatórios: conheça todas as opções

O módulo de relatórios está disponível para usuários com plano Pro, ou superior, e depende das permissões individuais concedidas a cada perfil.

No My Smart, conquistamos para que você, nosso usuário, possa ter o máximo controle de informações, dentro de um só lugar.

Para isso, sabemos da importância da utilização de relatórios nas análises e tomadas de decisão.

Estamos constantemente incluindo melhorias em nossos relatórios e, da mesma forma, buscamos deixar essa seção o mais intuitivo possível - é viável a identificação da função da maioria de nossos relatórios, pelo próprio título. 😉

Para explorar esse módulo, localize "Relatórios" no menu esquerdo do My Smart:

Veja abaixo o mapa dos "Tipos de Relatórios" disponíveis, divididos por depósitos:

• Agenda;
• Financeiro - Despesas;
• Financeiro - Receitas;
• Financeiro - Repasse;
• Financeiro - Outros;
• Pacotes;
• Estoque;
• Pacientes;
• Gerador de Relatórios;

  
  

Conhecendo cada Relatório:

Entenda os itens e detalhes que você encontra em cada opção de nossos relatórios:

🔹 Agenda

• Agendamentos: visão geral da agenda, podendo filtrar por dados, procedimento/cirurgia, agenda e paciente específico;
• Faltas: todos os agendamentos registrados com status "não compareceu". O agendamento fica com esse status quando em atraso até à meia-noite do dia agendado;
• Relatório Quantidade vs Valor: acumulado da produtividade por categoria de procedimento / profissional, com quantidade, valor total do agendamento, desconto e valor recebido, podendo ser filtrado por período, agenda e categoria de agendamento - similar a "Quantidade de agendas", mas somente para procedimentos, incluindo receita ($);
• Produtividade: visão geral com detalhamento (financeiro e compromissos) dos agendamentos do período selecionado, podendo ainda filtrar apenas pelos compromissos com status de "atendido";
• Produtividade por Procedimento: mesma lógica do relatório de "Produtividade", todavia, para controle exclusivo por Procedimentos;
• Produtividade por Cirurgia: mesma lógica do relatório de "Produtividade", todavia, para controle exclusivo por Cirurgias;
• Quantidade de Agendas por Profissional: acumulado dos agendamentos por profissional, por mês, categoria de agendamento e quantidade - similar ao "Quantidade vs Valor", mas sem receita ($), incluindo as cirurgias;

  
  

🔹 Financeiro - Despesas

• Pagamentos Realizados: para ter esse controle, é necessário ter o registro de despesas no fluxo da Caixa>: despesas registradas no período filtrado e com status "baixado" (efetivo para dados futuros e passados);
• Pagamentos a Vencer <para ter esse controle, é necessário ter o registro de despesas no fluxo da Caixa>: despesas registradas no período filtrado e com status "pendente" (mais eficaz para controle de dados futuros);
• Pagamentos Vencidos <para ter esse controle, é necessário ter o registro de despesas no fluxo da Caixa>: despesas registradas no período filtrado e com status "pendente" (efetivo para controle de dados passados);

🔹 Financeiro - Receitas

• Recebimentos: valores líquidos do período selecionado. Apresenta a receita que efetivamente entra no período. Ex.: registros com descontos, parcela do mês de uma operação em CC, coletas integrais, entre outros;
• Recebimentos - Agenda: venda bruta registrada no período selecionado. Apresenta, inclusive valores programados para entrada em meses futuros, como todas as parcelas de uma operação em cartão de crédito, por exemplo;
• Recebimentos - Agenda (Usuários): mesma lógica do "Recebimentos - Agenda", aplicando automaticamente o filtro de usuário responsável pelo registro;
• Recebimentos - Agenda (Conferência): mesma lógica do "Recebimentos - Agenda", realçando pagamentos registrados em valor diferente ao Cadastro de Procedimentos. Normalmente utilizado para conferências periódicas, cruzado com canhotos de cartão de crédito, caixa física e conta bancária, e utilizando o botão "Conferido" na tela do registro de pagamento na agenda, por exemplo (cifrão dourado);
• Recebimentos por Forma de Pagamento: agrupamento de sorteios, no período selecionado, pela forma de pagamento;
• Recebimentos - Cheques: detalhamento de recebimento com cheques, no período selecionado, com descrição inserida na tela de registro de pagamentos;
• Recebimentos em Aberto: coletas em aberto de agendamentos (cifrão vermelho); Obs: Aparecerão no relatório apenas após o status de "atendido".
• Recebimentos em Aberto: recebimentos em aberto de agendamentos com orçamentos de cirurgias e pacotes de procedimentos (cifrão vermelho);  Obs: Aparecerão no relatório apenas após o status de "atendido".
• Receitas por Procedimento: descrição da receita líquida por período selecionado, agrupando pelo tipo de procedimento agendado;

🔹 Financeiro - Repasse

• Repasse Médico/Equipamento - A <para ter esse controle, é necessário ter o registro do percentual de repasse no "Cadastro de Procedimentos">: cálculo do repasse a ser emitido pelos procedimentos realizados no período (% Repasse Médico/Equipamento - A". Para um controle eficaz, obrigatório com a inclusão do "Débito" no fluxo da "Caixa".
• Repasse Médico/Equipamento - B <para ter esse controle, é necessário ter o registro do percentual de repasse no "Cadastro de Procedimentos">: cálculo do repasse a ser emitido pelos procedimentos realizados no período (% Repasse Médico/Equipamento - B". Para um controle eficaz, obrigatório com a inclusão do "Débito" no fluxo da "Caixa".
• Produtividade de Equipamento <para ter esse controle, é necessário ter o registro do percentual de repasse no "Cadastro de Procedimentos">: visão geral da receita por procedimento cadastrado com repasse (valor recebido VS valor a ser repassado);

🔹 Financeiro - Outros

• Conversão de Consultas em Cirurgias: acumulado da quantidade de agendamentos de consulta por profissional VS a quantidade de cirurgias agendadas;
• Fluxo da Caixa Previsto: visão geral do fluxo da caixa completa, inclusive com as despesas ainda pendentes (sem baixas);
• Fluxo de Caixa Realizado: visão geral do fluxo de caixa com receitas e despesas, mas smente as despesas já baixadas;
• Lançamentos por Centro de Custo <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro dos "Centros de Custo" + registro dos Débitos na Caixa>: visão geral do fluxo de caixa por acumulado de lançamento com Centro de Custo;
• Lançamentos por Conta Corrente <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro de "Contas Correntes" + registro dos Débitos na Caixa>: visão geral do fluxo de caixa por acumulado de lançamento com Conta Corrente;
• Produtividade por profissional (Procedimentos): relatório acumulado da "Produtividade por Procedimento", indicando a quantidade realizada por cada profissional / por período.
• Produtividade por Profissional (Cirurgia): relatório acumulado da "Produtividade por Cirurgia", diminuindo a quantidade realizada por cada profissional / por período.

🔹 Pacotes

• Orçamentos e Pacotes Cadastrados: todos os Novos Orçamentos* cadastrados no período selecionado;
• Orçamentos e Pacotes Utilizados no Período: todos os Novos Orçamentos* cadastrados no período selecionado e já utilizados em agendamentos;
• Orcamentos e Pacotes Por Paciente: todos os Novos Orçamentos* cadastrados no período selecionado, podendo ser filtrados por um único paciente;
• Orcamentos e Pacotes Por Profissionais da Saúde: todos os Novos Orçamentos* cadastrados no período selecionado, podendo ser filtrados por um ou mais profissionais;
• Pacotes em aberto: resumo dos pacotes orçados por paciente, com quantidades contratadas vs já utilizadas;

  
  

🔹 Estoque

• Custo - Produtos Cadastrados <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro dos itens em "Produtos">: acumulado de todos os cadastros de produtos por período, com o preço registrado;
• Custo - Entrada de estoque <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro das movimentações de itens em "Movimento Estoque">: acumulado dos lançamentos de entrada de produtos por período, com o registro dos detalhes e custo;
• Custo - Saída de estoque <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro das movimentações de itens em "Movimento Estoque">: acumulado dos lançamentos de saída de produtos por período, com o registro dos detalhes e custo;
• Posição de Estoque <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro das movimentações de itens em "Movimento Estoque">: acumulado de todos os produtos incluídos no sistema com a posição geral do estoque. Ou seja: quantidade real existente em estoque, por item;
• Movimento de Estoque <para ter esse controle, é necessário ter o cadastro das movimentações de itens em "Mov. Estoque">: visão geral de todas as movimentações de produtos registradas no sistema, no período filtrado, com saldo de quantidade e valor.

🔹 Pacientes

• Pacientes por Cidade em Maioridade: acumulado de pacientes por cidade (pacientes maiores de idade);
• Aniversariantes: pacientes com aniversário no período filtrado;
• Dados Cadastrais: ficha de dados cadastrais por paciente - resumo com campos dos dados necessários no Cadastro de Pacientes;
• Pacientes privados: visão geral de todos os pacientes com prontuário privado pelo médico;
• Pacientes que fizeram procedimento ou cirurgia: visão geral dos pacientes que fizeram procedimentos ou cirurgias, no período filtrado (mesma lógica da “produtividade”, mas sem valores);
• Pacientes que fizeram procedimento ou cirurgia (COM FOTOS): visão geral dos pacientes que fizeram procedimentos ou cirurgias, no período filtrado (mesma lógica do anterior, mas com fotos);
• Pacientes / Conta Paciente <para ter esse controle, é necessário ser cadastrado o saldo da "Conta Paciente">: extrato de lançamentos - entradas e saídas - da "Conta Paciente" do paciente filtrado;
• Pacientes Saldo Conta Paciente <para ter esse controle, é necessário ser cadastrado o saldo da "Conta Paciente">: acumulado de todos os pacientes com crédito na "Conta Paciente";
• Pacientes Origem/Indicação <para ter esse controle, é necessário ser cadastrado a indicação nos "Dados Pessoais" do paciente>: acumulado de agendamentos realizados por pacientes indicados;
• Pacientes - Valores: ranking dos pacientes que mais produziram na agenda, classificados por valores recebidos;
• Pacientes - Ranking: ranking dos pacientes por atribuições (maior > menor);
• Pacientes - Avaliações: visão geral de todas as avaliações já atribuídas aos pacientes, por dados. Podendo ainda ser filtrado por um paciente, individualmente;
• Pacientes - Engajamento <relatório utilizado para engajamento / ações de marketing>: pacientes sem agendamento há 30, 60 ou mais de 90 dias;
• Mailing <relatório disponível apenas para usuários com perfil Master>: encontre nesse relatório uma lista "comercial" de todos os seus pacientes, com nomes e dados de contato. Por questões de privacidade, somente e exclusivamente os usuários Master podem ter acesso ao Mailing.

🔹 Gerador de Relatório

• Relatório personalizado: nenhuma das opções disponíveis lhe ajudará? Utilize esse módulo para elaboração de relatórios personalizados. ❗❕ Selecione as colunas, formas de agrupamento e dados a serem inseridos.  

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