Repasses – Como Cadastrar e Utilizar 🪙
Gabrielle
Última atualização há 2 meses
Neste artigo, você vai aprender como cadastrar e utilizar os repasses dentro do sistema de forma simples e organizada. Essa funcionalidade ajuda a manter o controle financeiro da clínica, permitindo registrar corretamente os valores que devem ser repassados aos profissionais ou equipamentos envolvidos em cada procedimento.
Vamos ao passo a passo! 😊
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COMO CONFIGURAR OS REPASSES
O processo de repasse começa no cadastro de procedimentos. Durante essa etapa, a clínica define:
• Os percentuais de repasse para cada parte envolvida
Esses percentuais ficam vinculados ao procedimento e servem como base para os cálculos futuros. Para configurar acesse com um usuário administrador:
⚙️Configurações > Serviços > Procedimentos
- Repasse Médico / Equipamento A: Porcentagem do valor total que será
repassada ao profissional. - Repasse Médico / Equipamento B: Porcentagem do valor total destinada a equipamentos ou materiais utilizados.
💡 Dicas: Sempre registre o valor total do procedimento. Caso seja necessário aplicar descontos posteriormente, eles podem ser informados no momento do registro do pagamento.
Por questões de segurança e histórico financeiro, procedimentos já utilizados não podem ser excluídos. Caso seja necessário alterar valores ou repasses, o ideal é inativar o cadastro antigo e criar um novo.
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O módulo financeiro disponibiliza relatórios específicos que permitem acompanhar:
✔️ Valores de repasse por profissional✔️ Valores de repasse por equipamento
Esses relatórios são fundamentais para:
✔️Fechamento mensal
✔️ Conferência contábil
✔️Planejamento financeiro
✔️Transparência na relação com profissionais parceiros
Para que esse controle funcione corretamente, é necessário ter o registro do percentual de repasse no Cadastro de Procedimentos, utilizando os campos Repasse A e Repasse B, que serão considerados no cálculo do repasse a ser emitido com base nos procedimentos realizados no período.
Passo 01: No menu principal, vá em Relatórios;
Passo 02: Em Tipo de Relatório, selecione Repasse Médico/Equipamento – A ou Repasse Médico/Equipamento – B, conforme o percentual que deseja analisar;
Passo 03: Selecione o período desejado;
Passo 04: Aplique os filtros de data, paciente e profissional, se necessário;
Passo 05: Clique em Gerar Relatório.
⚠️ Importante: Os relatórios realizam o cálculo automático do repasse considerando o percentual informado no cadastro do procedimento. Para um controle financeiro eficaz, é obrigatória a inclusão do lançamento como “Débito” no fluxo do Caixa.
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BOAS PRÁTICAS
Para garantir que os repasses sejam calculados corretamente, recomendamos:
✔️ Manter os procedimentos sempre atualizados;
✔️ Conferir se os percentuais de repasse estão corretos;
✔️ Inativar procedimentos antigos caso haja mudança de valores;
Centralizar informações no módulo financeiro contribui para uma gestão mais organizada, segura e eficiente. Quando bem configurado, o repasse deixa de ser uma tarefa operacional complexa e passa a ser um processo estruturado e estratégico dentro da rotina administrativa. 🥰
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