Como corrigir um registro financeiro no Caixa?

Segurança e confiabilidade fazem parte de um sistema de gestão eficiente.

Por isso, no My Smart Clinic, um único perfil tem a opção de excluir lançamentos do fluxo de caixa para relançar na agenda é o perfil master, facilitando o controle financeiro do consultório e centralizando informações importantes 😊

Para corrigir um lançamento equivocado, acompanhe o passo a passo:

1. Acesse o My Smart Clinic com o perfil master cadastrado em sua base! 

2. No menu lateral esquerdo, clique no módulo Financeiro.
3. Em seguida, selecione a opção Caixa.
4. Aplique os filtros desejados no fluxo de caixa e clique em OK ✅ para visualizar os lançamentos.

5. Localize o registro que deseja revisar. Neste momento, você pode escolher entre duas opções: alterar  ou excluir  o lançamento.

• Ao clicar no ícone do lápis, abre uma janela para fazer as alterações no lançamento, aí é possível editar a Forma de Pagamento, Centro de Custo e Conta Corrente.
  

• Caso seja necessária a alteração do valor do registro, utilizamos a segunda opção, que é uma exclusão. Clicando no ícone de lixeira no canto da tela, o sistema pede para você confirmar a exclusão.
  

PS: Caso seja um pagamento parcelado, deverá ser excluído individualmente o registro de cada parcela, mês a mês, até zerar a inclusão.

✅ Pronto! Após excluir o pagamento, é só voltar à agenda e refazer o lançamento corretamente clicando no ícone de cifrão 💲.

❗ Importante: O novo lançamento será registrado com a data atual do lançamento e não com a data do agendamento. Fique atento a esse detalhe ao refazer o registro!

O perfil Master deve ser utilizado exclusivamente para fins de gestão e administração do sistema. Evite usá-lo como perfil do médico, pois ele não é indicado para realizar atendimentos ou tarefas operacionais do dia a dia.

Ficou com dúvidas ou quer saber mais informações?
Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp.

Estamos aqui para ajudar! 😊