Como corrigir um registro financeiro no Caixa?

Segurança e confiabilidade fazem parte de um sistema de gestão eficiente.

Por isso, no My Smart Clinic, apenas o perfil master possui a opção de excluir lançamentos do fluxo de caixa para realizar o relançamento pela agenda, garantindo um controle financeiro mais seguro e centralizado das informações do consultório. 😊

______________________________________________________________

Para corrigir um lançamento equivocado, acompanhe o passo a passo:

Passo 01: Acesse o My Smart Clinic com o perfil Master cadastrado em sua base. 

Passo 02: No menu lateral esquerdo, clique no módulo Financeiro.

Passo 03: Em seguida, selecione a opção Caixa.

Passo 05: Localize o registro que deseja revisar. Neste momento, você pode escolher entre duas opções: alterar ou excluir o lançamento.

• Ao clicar no botão de "Ações", abrirá as seguintes opções: editar, histórico, emissão de recibo, emissão de nota fiscal e deletar. 

• Para realizar edições de lançamentos já baixados, é possível apenas ajustar a Forma de Pagamento, o Centro de Custo e a Conta Corrente.

• Caso seja necessária a alteração do valor do registro ou seja necessário realizar a exclusão de um valor lançado em duplicidade ou de forma equivocada, utilizamos a opção de "Deletar". Clicando sob a ação, o sistema solicita para confirmar a exclusão.

👉 Caso seja um pagamento parcelado, deverá ser excluído individualmente o registro de cada parcela, mês a mês, até zerar a inclusão.

Após deletar o pagamento, é só voltar à agenda e refazer o lançamento corretamente clicando no ícone de cifrão, se for o caso.

❗ Importante: O novo lançamento será registrado com a data atual do lançamento e não com a data do agendamento. Fique atento a esse detalhe ao refazer o registro!

______________________________________________________________

Ficou com dúvidas ou quer saber mais informações?
Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp.

Estamos aqui para ajudar! 😊