Orçamentos: Como vincular aos agendamentos?

GUIA PRÁTICO: VINCULANDO ORÇAMENTOS À SUA AGENDA PROFISSIONAL.

Já criou o orçamento do paciente e quer vinculá-lo direto ao horário marcado na agenda? Assim, tudo fica conectado: o atendimento, o valor e o controle financeiro da sua clínica. Vamos te mostrar como fazer isso, tanto para orçamentos de cirurgia quanto para orçamentos de procedimentos e pacotes. 💙

Passo a Passo: Vinculando o Orçamento de Cirurgia à Agenda.

1. Crie o orçamento: Acesse o menu "Financeiro" e depois "Orçamentos". Para mais detalhes consulte o artigo: Orçamento de Cirurgia ;

2. Abra sua agenda profissional.

3. Clique no botão "Adicionar".

4. Selecione o paciente desejado.

5. Preencha os dados e o horário do atendimento.

6. No canto direito, selecione a aba "Orçamentos / Pacotes do paciente" e clique em "Novo".

7. Selecione o orçamento desejado.

8. Não é necessário preencher o tipo de cirurgia manualmente; ao vincular o orçamento, ele será preenchido automaticamente.

9. Salve e visualize o orçamento vinculado à sua agenda.
   
   

Atenção! Informações Financeiras: O valor exibido no $ refere-se ao valor total do orçamento. 

Veja abaixo:👇

Passo a Passo: Vinculando o Orçamento de Procedimentos/Pacotes à Agenda.

1. Crie o orçamento: Acesse o menu "Financeiro" e depois "Orçamentos". Para mais detalhes consulte o artigo: Orçamento de Procedimento ;

2. Abra sua agenda profissional;

3. Clique no botão "Adicionar";

4. Selecione o paciente desejado.

5. Preencha os dados e o horário do atendimento;

6. No canto direito, selecione a aba "Orçamentos / Pacotes do paciente" e clique em "Novo";

7. Selecione o orçamento desejado;

8. Não é necessário preencher o tipo de procedimento manualmente; ao vincular o orçamento, ele será preenchido automaticamente;

9. Atenção: É necessário informar a quantidade consumida na opção “Procedimentos do pacote”. Nesta aba, você deve especificar a quantidade de itens ou sessões utilizadas no pacote ou procedimentos;
   

10. Salve e visualize o orçamento vinculado à sua agenda.

⚠️ ATENÇÃO! Informações Financeiras:

• O valor exibe no $ refere-se ao valor total do orçamento;
• Caso o orçamento tenha mais sessões ou itens a serem consumidos, o procedimento deverá ser adicionado novamente na agenda seguindo as mesmas instruções acima, garantindo que a quantidade de "Procedimentos do pacote" esteja completa.

• A informação financeira será atualizada sempre que houver um novo agendamento condicionado ao mesmo orçamento a ser consumido.

Pronto! Agora seus agendamentos e orçamentos ficam conectados, deixando o controle financeiro da sua clínica muito mais organizado e completo. 😊

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