Conhecendo o Caixa 💰

O Fluxo de Caixa do My Smart Clinic foi desenvolvido para ser prático e intuitivo, assim como todas as outras funções do sistema.

Mas a gente sabe: mesmo com uma ferramenta simples, é super normal surgirem algumas dúvidas no dia a dia! Pensando nisso, preparamos este artigo para explicar cada parte da tela em detalhes, de forma descomplicada, para que você veja que realmente não tem mistério! Vamos juntos? 😉💙

Nesse exemplo, acessamos o My Smart Clinic com um perfil Master, portanto, algumas funções que aparecem nele, podem não aparecer nos demais tipos de perfil (médico, secretária, financeiro, paramédico...).

• Ao acessar Financeiro → Caixa, a primeira visualização é essa:

• Na linha superior da tela temos a opção de adicionar:

• Ao clicar nessa opção, você abrirá a tela de lançamento financeiro, onde poderá fazer lançamentos manuais de créditos, débitos, estorno de crédito e estorno de débito, com diversas informações adicionais:

• Logo abaixo, você tem a opção de filtrar por dados:

• Normalmente o sistema já deixará o mês atual como dados de consulta, portanto você apenas precisará alterar se desejar consultar outros dados.
• A seguir, você tem mais alguns filtros que pode usar para facilitar a consulta: 

• Profissional: Você pode usar a opção TODOS, para consultar no fluxo geral do consultório, ou por perfil médico, que consultará médico por médico. 

• Lançamentos: Você pode visualizar seus lançamentos de forma prática e filtrada conforme a sua necessidade!
  
  

  ✔️ Ao selecionar a opção "TODOS", o sistema exibirá todos os tipos de lançamentos em um só lugar.
  ✔️ Já se preferir, também é possível consultar separadamente os lançamentos "BAIXADOS" (aqueles que já foram concluídos) ou os "PENDENTES" (ainda não quitados).

• Filtrar por: Data de Vencimento, Data da Baixa ou Data do Agendamento.

• Selecionando as opções de sua preferência, clique em Filtrar. 

• Clicando em Filtrar, as informações aparecerão na tela:

• Na primeira coluna constam os dados do lançamento.

• Logo após o lançamento, você verá uma sinalização visual que ajuda a identificar rapidamente o status daquele item.
  
  

  🔹 "Baixado" será indicado com um sinal verde, mostrando que aquele valor já foi quitado ou recebido corretamente.

• A vencer, calendário preto. 

• Vencido, bolinha vermelha com sinal de exclamação.

• Ao efetuar os pagamentos a vencer e vencidos, você pode clicar e alterar o status para Baixado.

• A próxima coluna terá informações do nome do paciente ou do lançamento, a discriminação do vínculo a algum orçamento e/ou quantidade de parcelas com a parcela que está sendo baixada identificada.

• O próximo ícone, no formato de uma impressora, permite a emissão de recibos para o paciente com apenas um clique! 

📌 Importante: A descrição do recibo não é personalizável, pois segue um modelo padrão do sistema, garantindo uniformidade nas informações emitidas.

• Ao lado, há o ícone com 4 linhas horizontais, clicando nela você tem acesso ao histórico do lançamento.

• Caso haja alguma previsão de número de Nota Fiscal, aparecerá em seguida. 

• Após a forma de pagamento:

• Na próxima coluna, você poderá visualizar qual centro de custo o lançamento pertence, todos os lançamentos que têm origem na agenda, terão como centro de custo automático AGENDA, após você poder editá-lo caso necessário. Nos demais lançamentos, você pode especificar conforme preferência na tela de Lançamento Financeiro. 

• Os valores aparecem na sequência, os valores em Azul, são créditos, os valores em Vermelho com sinal de subtração, são os débitos. 

• Após os valores temos um ícone em forma de lápis, que significa edição (essa função estará disponível apenas para o perfil Master.)

• O ícone em forma de lixeira é uma opção utilizada para exclusão do lançamento (essa função estará disponível apenas para o perfil Master.) 

• Ao final da lista dos lançamentos você terá o Saldo do Período e o Saldo Final.

Abaixo desses valores gerais há o Resumo do Período, com diversas informações separadas para um melhor entendimento do fluxo de caixa.

Ficou com dúvidas ou quer saber mais informações?

Peça ajuda através do chat 💬 do sistema My Smart Clinic ou pelo nosso WhatsApp. Estamos aqui para ajudar! 😊