Conta Paciente - Como utilizar?

👉 Conheça o recurso do contato paciente! Ele ajuda a facilitar sua vida, funcionando como uma aba financeira para pagamentos antecipados. Veja abaixo como utilizá-lo. 😉

PASSO A PASSO:

1. Acesse a aba "Prontuários" e localize o campo de busca. Digite o nome do paciente desejado e aguarde os resultados.

2. Na linha do paciente, localize a sinalização identificada como "Saldo ($)". Clique sobre o símbolo do cifrão.

3. Na aba "Conta do Paciente", preencha os seguintes campos: Valor do crédito, Forma de pagamento e, se necessário, a bandeira correspondente. Em seguida, clique na aba “Registrar” para finalizar o processo.

4. Para consultar o valor que foi lançado, passe o mouse sobre o símbolo do cifrão e verifique o valor registrado.

5. Para utilizar o valor positivo do paciente, localize o agendamento correspondente e clique no símbolo do cifrão para confirmar o registro de pagamento.

6. Para realizar o registro de pagamento, verifique o saldo disponível na conta do paciente. Na opção "Forma de pagamento", selecione a opção "Conta paciente" e clique em "Registrar". Dessa forma, o valor da consulta será debitado do saldo da conta do paciente.

7. Se você deseja consultar os valores e dados registrados, basta clicar sobre o símbolo do cifrão verde e verificar as informações lançadas.

8. Ou, se preferir consultar a aba completa, clique em "Financeiro" e selecione a opção "Caixa". Realize o filtro de dados e na tela serão exibidas as entradas e valores utilizados para reduzir o saldo da conta do paciente.

9. Caso tenha realizado um lançamento incorreto ou ajuste preciso dos valores registrados, você poderá realizar exclusões. No entanto, é importante ter cuidado, pois os valores excluídos não poderão ser revertidos. Devido à sensibilidade desses dados, nem todos os usuários têm permissão para realizar exclusões. Somente o usuário com perfil "Master" tem permissão para realizar exclusões.

Para realizar exclusões financeiras, faça o login no sistema usando um usuário com perfil "Master". Acesse a aba "Financeiro" e selecione a opção "Caixa". Na função "Lixeira", clique sobre ela e confirme a exclusão desejada.

10. Com a exclusão realizada, o valor na agenda voltará a ficar pendente e poderá ser registrado novamente de forma correta.

11. Caso deseje realizar a exclusão do contato do paciente, também é possível. Acesse a aba "Financeiro" e selecione a opção "Caixa". Na função "Lixeira", clique sobre ela e confirme as exclusões desejadas para a conta do paciente.

12. Com o movimento anterior, a aba da conta do paciente voltará a ficar com o registro anterior ou zerado, dependendo das exclusões realizadas. 

13. É importante lembrar que as exclusões efetuadas não poderão ser revertidas, portanto, tome cuidado ao realizar essas ações. Dúvidas? Fique à vontade para nos chamar no chat da ferramenta. Estaremos disponíveis para ajudar. 😊

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com o nosso suporte, utilizando o balão laranja localizado no canto inferior da página!